Cursos y Talleres
Cuéntanos de ti y juntos diseñaremos tu mejor plan financiero.
Mis Objetivos Financieros
- Queremos crear un puente entre tus objetivos financieros y tus objetivos de vida; identificando aquello que impulsa el esfuerzo que destinas a generar tus ingresos con las metas que quieres alcanzar.
- Te ayudamos a plasmar tus objetivos, identificando tus conductas de consumo y el uso que haces de tus ingresos valorando lo que implica generarlos .
- Juntos podremos trazar metas claras ,alcanzables y a tu medida.
Mis Deudas
- La tranquilidad es la base para alcanzar objetivos. Vamos a identificar y clasificar tus deudas de corto y largo plazo, con bancos, casas comerciales, automotoras, familiares y otros.
- Te entregaremos un diagnóstico que incluye cuánto pagas en intereses mensual y anualmente. Qué proporción de tus ingresos se destinan a pagar deudas y diseñaremos una propuesta para que puedas reestrucurar con tu banco -o el que definas- ajustándose a tu planificación.
- Optimizaremos los costos financieros y los impactos tributarios.
Mis Ingresos y Gastos
- Identificaremos y clasificaremos cada uno de tus gastos en función de tus ingresos, tus conductas de consumo y tus metas. Te entregaremos un diagnóstico detallado junto con herramientas y recomendaciones concretas para optimizarlos.
Mis Inversiones
- Propiedades, Fondos Mutuos, APV, Seguros con Ahorro, ahorros en una cuenta porque no sabes en qué invertir…
- Clasificaremos tus inversiones, revisaremos los impuestos y comisiones asociadas y te entregaremos un diagnóstico inicial y una propuesta acorde a las metas establecidas.
- Si aún no tienes inversiones, veremos cuál es la que se ajusta de mejor manera con tus objetivos y cuándo es el mejor momento para empezar!
Mis Situación Tributaria
- Muchas personas desconocen los impuestos a los que están afectos.
- Revisaremos en detalle y te explicaremos tu situación tributaria actual. Queremos educar y crear conciencia responsable en torno a los impuestos personales y su cumplimiento. Como parte del proceso, detectaremos si existen beneficios tributarios que puedes aprovechar.
- No dejes para Abril lo que podemos planificar y optimizar hoy.
Mis Productos Financieros
- Juntos analizaremos los productos financieros que usas día a día identificando el más adecuado según cada necesidad y tomando conocimiento de los costos asociados. Además te enseñaremos a conocer y hacer un buen uso de sus beneficios. Queremos educarte para usar tus productos financieros de manera consciente y cuidadosa sin afectar tu plan y en correlación con tus objetivos financieros.